Para llevar adelante esta operación, el decreto destaca la necesidad de contratar agentes especializados, ya que la colocación de deuda en mercados globales exige experiencia y alcance internacional. Por ello, el Nuevo Banco de Santa Fe, como agente financiero provincial, invitó a bancos de primera línea a presentar propuestas.

Tras evaluarlas, recomendó formar un consorcio con Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC, argumentando que dos bancos ofrecen mayor capacidad de organización, cobertura geográfica y acceso a inversores, al mismo costo que un solo operador.

En este sentido, el decreto detalla que la ley provincial permite contratar agentes colocadores bajo un proceso especial, con honorarios que no superen el 0,30 por ciento del monto emitido.

El acuerdo con los bancos establece una comisión total del 0,20 por ciento, de la cual Santander recibirá 0,120 por ciento como coordinador global y JP Morgan 0,080 por ciento como colocador conjunto, calculados sobre los títulos vendidos.

Este costo, aunque dentro del límite legal, genera cuestionamientos por la carga financiera que implica para la provincia, especialmente en un contexto de incertidumbre económica.

Desde el gobierno santafesino aclararon que la contratación es un paso administrativo para avanzar en las gestiones, no la ejecución inmediata de la emisión.

Además, enfatizaron que la comisión solo se pagará si la operación se concreta. Mientras tanto, la provincia espera la autorización de Nación para definir el momento oportuno y los detalles finales.